LLeadero.

CRM pentru brokeri de asigurări

La asigurări de firmă totul se învârte în jurul datei de expirare a poliței. Leadero ține pentru fiecare client polițele vândute, asigurătorul actual și scadența, te anunță cu câte zile înainte stabilești tu și îți scoate din baza de firme cine are flotă, clădiri sau angajați de asigurat.

Creează cont de probăVezi prețurile

Fără card. Fără abonament pornit automat.

Pipeline-ul, în limba voastră

Brokeri care vând firmelor polițe de flotă, clădiri și bunuri, răspunderi, sănătate de grup, CMR și garanții, cu reînnoiri anuale.

  1. 1 Nou
  2. 2 Contactat
  3. 3 Date de cotare preluate
  4. 4 Cotație trimisă
  5. 5 Negociere
  6. 6 Poliță emisă

Data-cheie: „Expirare poliță curentă"

O pui o dată pe fiecare lead. Leadero te anunță cu câte zile înainte stabilești tu și îți face lista lunii următoare — asta e diferența dintre a ajunge înaintea concurenței și a afla că „a semnat deja".

Ce ții pe fiecare lead

Asigurător / broker actual, tip poliță, nr. vehicule / polițe, nr. locații asigurate, valoarea ofertei, persoana de contact, notițe și sarcini.

Ce vinzi — tipurile de serviciu pregătite

  • Flotă auto (RCA / CASCO)
  • Clădiri și bunuri
  • Răspundere civilă generală
  • Răspundere profesională
  • Sănătate și viață de grup (angajați)
  • CMR și cargo (marfă transportată)
  • Garanții (licitație, bună execuție, avans)
  • Program complet de asigurare (pachet)

Rapoartele se fac pe tip de serviciu, pe agent și pe lună.

Pe cine suni — lista din baza de firme

Firmele din România sunt deja în Leadero, cu datele oficiale. Filtrele de mai jos sunt cele din aplicație; lista se salvează și se redeschide a doua zi cu firmele noi apărute.

Transportatori și firme cu flotă

RCA, CASCO, CMR pe zeci de vehicule — polițe care se reînnoiesc în fiecare an și se mută ușor pe preț.

Filtre: CAEN 4941, 4939, 4931, 5229, cifră de afaceri peste 1 milion lei

Firme cu 50+ angajați

Asigurări de sănătate de grup, accidente, răspundere a angajatorului — beneficii pe care HR-ul le caută.

Filtre: angajați 50+, angajați în creștere, județele tale

Producție, depozite, clinici, construcții

Clădiri, echipamente, răspundere civilă profesională, garanții de bună execuție.

Filtre: CAEN 10–33, 5210, 8621–8622, 41–43; cifră de afaceri peste 2 milioane lei

Toate filtrele și ce conține fișa unei firme →

Situații din zi

  • Un client are 18 camioane cu CASCO la un asigurător care a scumpit: scadența e în fișa lui, alerta vine când ai stabilit tu și oferta e pregătită.
  • Un lead nou a zis că „are broker": notezi brokerul și data expirării poliței și revii atunci, nu la întâmplare.
  • Vrei firmele de transport din Arad și Timiș cu peste 10 angajați: filtrul dă lista, cu telefoanele care există.

De ce pierzi — și cum afli

Un lead pierdut se închide cu un motiv. La sfârșitul lunii vezi câte ai pierdut pe preț, câte pe „are contract în derulare" și câte pentru că n-ai prins omul la telefon — și știi ce schimbi.

  • Preț prea mare
  • Are contract în derulare
  • Mulțumit de furnizorul actual
  • Nu are nevoie acum
  • A ales alt furnizor
  • Buget indisponibil
  • Nu am reușit să iau legătura
  • Lucrează cu alt broker
  • Asigurare prin grupul de firme
  • Cumpără direct de la asigurător / online
  • Risc refuzat de asigurător (daune)

Ce e inclus

Baza de firme din România, cu filtre și liste salvate

Fișa firmei: bilanț pe ani, CAEN, stare, telefoane, emailuri, administratori

Pipeline pe etape, cu valoarea pe lună și forecast

Activități, sarcini, notițe pe zile, follow-up

Alerte pe data-cheie a contractului și automatizări

Echipă cu roluri, alocare pe agenți, fără dubluri

Rapoarte pe agent, pe lună, pe motiv de pierdere; export Excel

Ghid în aplicație, suport pe email

Creează cont de probăVezi prețurile

Întrebări despre CRM pentru brokeri de asigurări

Leadero știe ce vehicule are o firmă?
Nu. Datele de flotă nu sunt publice. Leadero îți arată CAEN-ul, mărimea și bilanțul firmei, din care deduci că are flotă, și ține apoi în lead ce afli la telefon.
Pot urmări mai multe polițe pe același client?
Da — câte un lead pe poliță sau pe linie de asigurare, fiecare cu scadența ei și cu alerta ei.
Cât costă Leadero?
99 lei pe lună pentru primul utilizator, mai puțin pentru fiecare coleg. Baza de firme și CRM-ul sunt incluse. 14 zile de probă, fără card.
De unde vin datele despre firme?
Din surse publice oficiale: Registrul Comerțului (prin data.gov.ro), ANAF și Ministerul Finanțelor, actualizate periodic. Telefoanele și administratorii sunt completați de noi din surse publice.
Pot lucra cu echipa în același cont?
Da. Fiecare agent vede firmele și lead-urile lui, managerul vede pipeline-ul tuturor, iar firmele se alocă pe oameni ca să nu sune doi la aceeași.

CRM pentru alte domenii